Si vous êtes à la recherche d'un moyen simple et efficace pour gérer votre workflow et suivre les interactions avec vos clients, Streak est une excellente option. En combinant cela avec Google Sheets, vous pouvez organiser et suivre toutes vos activités de vente en un seul endroit. Dans cet article, nous vous montrerons comment créer des boxes Streak à partir de nouvelles lignes de Google Sheets à l'aide de Make, un outil d'automatisation qui facilite le processus et vous aide à gagner du temps.
Avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre les deux outils que nous allons utiliser : Streak et Google Sheets.
Streak est une extension de Gmail qui permet de suivre les échanges avec les clients et les partenaires. En créant des boxes, vous pouvez organiser toutes les interactions par utilisateur, catégorie ou tout autre critère que vous jugez pertinent. Streak permet également d'automatiser les tâches répétitives, d'envoyer des e-mails en série, de planifier des rappels et bien plus encore.
D'un autre côté, Google Sheets est un tableur en ligne qui permet de créer et d'organiser des données sous forme de feuilles de calcul. Il est possible de partager ces feuilles avec d'autres personnes pour collaborer en temps réel, ajouter des commentaires et visualiser les modifications enregistrées.
La première étape pour créer des boxes Streak à partir de nouvelles lignes de Google Sheets consiste à comprendre ce qu'est une box dans Streak. Une box est un enregistrement contenant des informations sur un contact, une entreprise, un suivi de ventes ou tout autre élément que vous souhaitez suivre. Elle peut être utilisée pour organiser les enregistrements par catégories ou pour suivre l'évolution des interactions avec un utilisateur.
Les boxes sont divisées en sections, chacune contenant des informations spécifiques sur l'enregistrement. Les sections peuvent être modifiées et adaptées à vos besoins. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires pertinentes à votre workflow.
Avant de vous montrer comment créer des boxes Streak à partir de nouvelles lignes de Google Sheets avec Make, examinons les avantages de l'utilisation de Streak pour gérer votre workflow :
Maintenant que vous avez compris le concept de boxes et les avantages de l'utilisation de Streak, examinons le processus de création de boxes à partir de nouvelles lignes dans Google Sheets à l'aide de Make :
function createStreakBoxes() { var sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Nom de la feuille de données"); var rows = sheet.getDataRange().getValues(); // Loop over each row for (var i = 1; i < rows.length; i++) { // Create a new box var box = Streak.newBox(); // Set the box name to the first cell in the row var boxName = rows[i][0]; box.setName(boxName); // Loop over each column in the row for (var j = 0; j < rows[i].length; j++) { // Get the column header var columnHeader = sheet.getRange(1, j + 1).getValue(); // If the columnHeader is "Name", we've already set the box name if (columnHeader !== "Name") { // Get the cell value var cellValue = rows[i][j]; // Add the cell value to the box as a field with the columnHeader as the field key box.addField(columnHeader, cellValue); } } // Save the box box.save(); } }
Et voilà ! Votre feuille de calcul Google Sheets est maintenant connectée à Streak, et toutes les nouvelles lignes seront automatiquement importées en tant que nouvelles boxes. Vous pouvez maintenant organiser et gérer vos interactions avec les clients et les partenaires plus efficacement.
Make est vraiment l'outil qui facilite grandement le processus d'importation des nouvelles lignes de Google Sheets en tant que boxes Streak. Avec Make, vous n'avez pas besoin d'être un expert en codage pour automatiser les tâches répétitives de votre workflow.
Il est possible que vous rencontriez des problèmes lors de l'utilisation de Make pour importer des nouvelles lignes de Google Sheets en tant que boxes Streak. Si vous rencontrez des problèmes, essayez de vérifier ce qui suit :
Lorsque vous utilisez Streak et Google Sheets pour gérer votre workflow, il est important de travailler de manière organisée afin de maximiser l'efficacité de votre workflow. Voici quelques bonnes pratiques à suivre :
Avec l'utilisation combinée de Streak et Google Sheets, vous pouvez maximiser l'efficacité de votre workflow et suivre toutes les interactions avec les clients et les partenaires en un seul endroit. En utilisant Make pour importer des données à partir de Google Sheets, vous pouvez automatiser les tâches répétitives et gagner du temps précieux. En suivant les bonnes pratiques de gestion des données, vous pouvez améliorer encore votre workflow et obtenir des résultats exceptionnels. N'attendez plus et commencez à utiliser Streak et Google Sheets dès aujourd'hui !
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