Comment Créer des cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes de Google Sheets grâce à Make ?

Vous connaissez sans doute Google Sheets, l'un des outils de la suite bureautique de Google, mais avez-vous déjà entendu parler de Pipefy ? Pipefy est une plate-forme de gestion de projet qui permet aux entreprises de suivre et de gérer leurs processus plus efficacement. À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous combinez les deux ? Vous obtenez la possibilité de créer des cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes de Google Sheets grâce à Make.

Comprendre les avantages de l'intégration de Google Sheets et Pipefy

Vous pouvez vous demander pourquoi il est avantageux d'intégrer Google Sheets avec Pipefy. Eh bien, en connectant les deux, vous facilitez l'importation de données de Google Sheets dans Pipefy, permettant ainsi une plus grande efficacité dans la gestion de vos processus métier. Au lieu de saisir manuellement chaque champ, vous pouvez simplement synchroniser les données entre les deux systèmes, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.

Les étapes pour connecter Google Sheets à votre compte Pipefy

La première étape pour commencer à utiliser Make pour créer des cartes Pipefy à partir de Google Sheets consiste à connecter les deux systèmes. Voici comment faire :

1. Ouvrez votre compte Pipefy et accédez à l'application web Make.
2. Cliquez sur "Nouvelle connexion" dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez "Google Sheets" et cliquez sur "Continuer".
4. Saisissez vos informations d'identification pour vous connecter à Google Sheets.
5. Sélectionnez la feuille de calcul de Google Sheets que vous souhaitez connecter à Pipefy.
6. Configurez les autorisations d'accès de Google Sheets pour donner à Make la permission de lire et d'écrire sur votre feuille de calcul.
7. Cliquez sur "Connecter". Cela permettra de synchroniser automatiquement votre feuille de calcul avec Pipefy.

Comment créer un modèle de carte personnalisé dans Pipefy

Une fois vos deux systèmes connectés, vous pouvez commencer à créer des cartes Pipefy en utilisant les données de votre feuille de calcul de Google Sheets. La première étape consiste à créer un modèle de carte personnalisé qui correspond à vos besoins. Voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez le tableau Pipefy que vous souhaitez associer à votre feuille de calcul de Google Sheets.
2. Cliquez sur "Configurer" dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur "Ajouter une nouvelle carte" et sélectionnez "A partir d'un modèle".
4. Choisissez le type de modèle de carte que vous souhaitez créer et personnalisez-la en fonction de vos besoins.
5. Enregistrez votre modèle et assurez-vous de donner un nom explicite à la carte.

Comment configurer les champs de données dans Google Sheets pour une intégration en douceur avec Pipefy

Il est important de configurer les champs de données dans Google Sheets pour qu'ils s'intègrent de manière fluide avec Pipefy. Pour ce faire, vous devrez créer des colonnes dans votre feuille de calcul Google Sheets et leur donner des noms correspondant à ceux des champs Pipefy. Voici un exemple :

Il est important de noter que les noms des colonnes doivent être identiques à ceux des champs de Pipefy pour que la synchronisation fonctionne correctement.

Les meilleures pratiques pour organiser vos données dans Google Sheets pour une utilisation efficace dans Pipefy

Pour une utilisation efficace de vos données dans Pipefy, il est important d'organiser correctement les données dans votre feuille de calcul de Google Sheets. Voici quelques bonnes pratiques :

• Utilisez des couleurs différentes pour distinguer les différentes tâches.
• Organisez les tâches par ordre de priorité.
• Ajoutez des commentaires pour des détails supplémentaires.

Comment utiliser Make pour automatiser la création de cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes dans Google Sheets

Make permet d'automatiser la création de cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes dans Google Sheets. Pour utiliser Make, vous devez suivre ces étapes :

1. Dans la section de gauche de l'interface utilisateur de Make, accédez à "Ajouter une action".
2. Sélectionnez "Créer une nouvelle carte" et choisissez le tableau Pipefy et le modèle de carte que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la section "Déclencheurs", sélectionnez "Ajout de nouvelle ligne à une feuille de calcul" et sélectionnez la feuille de calcul et la plage de cellules que vous souhaitez utiliser.
4. Configurez les champs que vous souhaitez ajouter à la carte Pipefy.
5. Enregistrez votre travail et lancez votre expérience Make pour automatiser la création de cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes dans Google Sheets.

Les astuces pour optimiser votre flux de travail avec l'intégration de Google Sheets et Pipefy

Voici quelques astuces pour optimiser votre flux de travail avec l'intégration de Google Sheets et Pipefy :

• Utilisez des règles pour déplacer automatiquement les cartes Pipefy en fonction de certains critères.
• Utilisez des modèles de carte pour gagner du temps lors de la création de nouvelles cartes Pipefy.
• Utilisez des filtres pour masquer les cartes Pipefy dont vous n'avez pas besoin de voir ou de travailler sur.

Comment suivre et gérer les mises à jour automatiques des données entre Google Sheets et Pipefy

Lorsque vos données de Google Sheets sont synchronisées avec Pipefy, les mises à jour sont effectuées automatiquement. Cela signifie que si vous modifiez une valeur dans Google Sheets, elle sera automatiquement mise à jour dans Pipefy. Il est important de surveiller régulièrement les mises à jour et de gérer les modifications en révisant et en modifiant les cartes Pipefy au besoin.

Études de cas: exemples concrets d'utilisation réussie de l'intégration entre Google Sheets et Pipefy

Voici quelques exemples d'entreprises ayant utilisé avec succès l'intégration de Google Sheets et Pipefy :

• Une entreprise de développement de logiciels utilise l'intégration pour gérer les problèmes de ses clients.
• Une entreprise de soutien technique utilise l'intégration pour gérer les tickets de support et les problèmes rencontrés par les clients.
• Une entreprise de marketing utilise l'intégration pour suivre les résultats de ses campagnes publicitaires.

En conclusion, il est aujourd'hui possible de créer des cartes Pipefy à partir de nouvelles lignes de Google Sheets grâce à Make. Cette intégration offre de nombreux avantages en termes de gain de temps et permet une meilleure gestion des processus métier. En suivant les étapes et les conseils mentionnés dans cet article, vous pouvez optimiser votre flux de travail et améliorer l'efficacité de votre entreprise.