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Créer des projets dans Asana pour les nouvelles pistes dans HubSpot CRM

Description

Chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté à HubSpot CRM, Integromat crée automatiquement un projet dans Asana.

Outils utilisés

Comment Créer des projets dans Asana pour les nouvelles pistes dans Hubspot grâce à Make ?

Si vous travaillez dans le domaine de la génération de leads, vous savez à quel point il est important d'avoir un système en place pour suivre les progrès de chaque piste. Heureusement, il existe des outils tels que Asana et HubSpot CRM qui peuvent vous aider à gérer ces leads de manière efficace. Mais comment pouvez-vous utiliser Make pour intégrer Asana et HubSpot CRM et créer des projets pour les nouvelles pistes ? Ce guide étape par étape couvre tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Introduction à l'intégration d'Asana et de Hubspot

Avant de plonger dans les détails de l'intégration de Make avec Asana et HubSpot CRM, examinons brièvement ce que sont ces outils et comment ils fonctionnent ensemble. Asana est une plateforme de gestion de projet qui permet à plusieurs membres d'une équipe de travailler ensemble sur des projets, de définir des tâches et de suivre l'avancement de chacune d'entre elles. HubSpot CRM, quant à lui, est un système de gestion de la relation client qui vous offre une vue d'ensemble de tous vos contacts et de votre historique de communication avec eux.

L'intégration de ces deux outils vous permet de suivre efficacement le parcours de vos clients potentiels, depuis le moment où ils deviennent des prospects jusqu'à leur conversion en clients.

Guide étape par étape de création de projets dans Asana

Pour commencer, vous devrez vous connecter à votre compte Asana et créer un nouveau projet dédié à vos pistes HubSpot CRM. Pour créer un projet, cliquez simplement sur le bouton « + Créer » en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez « Nouveau projet » dans le menu déroulant.

Vous serez alors invité à nommer votre projet, à ajouter une description et à inviter d'autres membres de l'équipe à y participer.  Vous pouvez également créer des sections au sein de votre projet pour organiser vos tâches par catégorie.

Une fois que vous avez configuré votre projet, vous êtes prêt à ajouter des tâches à partir de vos pistes HubSpot CRM.

Comprendre la Lead Generation dans HubSpot

Pour comprendre comment créer des projets pour vos nouvelles pistes, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne la génération de leads dans HubSpot CRM. Lorsque vous collectez les informations d'un nouveau prospect, il est automatiquement ajouté à votre base de données HubSpot CRM.

Vous pouvez alors attribuer une étiquette à cette piste en fonction de différents critères tels que le stade de son parcours d'achat, le type de produit ou de service qu'elle recherche, ou le canal par lequel elle a été acquise.

En définissant ces étiquettes, vous pouvez facilement trier et filtrer vos pistes en fonction de différents paramètres, vous permettant ainsi de mieux cibler vos stratégies de vente et de marketing.

Avantages de l'utilisation de Make pour la génération de leads dans Hubspot

Alors, pourquoi intégrer Make à votre travail avec Asana et HubSpot CRM ? La réponse est simple : pour gagner du temps et rendre votre processus de gestion de leads plus efficace.

Make peut vous aider à automatiser certaines tâches fastidieuses telles que la création de projets, la définition d'étiquettes pour vos pistes et la création de tâches pour votre équipe. En utilisant Make avec Asana et HubSpot CRM, vous pouvez créer des projets et des tâches directement à partir de vos nouvelles pistes, en gagnant ainsi un temps précieux et en réduisant les risques d'erreurs ou d'omissions.

Intégrer Make avec Asana et Hubspot

Pour intégrer Make avec Asana et HubSpot CRM, vous devrez d'abord créer un compte gratuit sur le site Web de Make. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez connecter votre compte HubSpot CRM en utilisant votre clé d'API HubSpot. Vous pouvez également connecter votre compte Asana en utilisant votre jeton d'accès Asana.

Après avoir configuré votre intégration, vous pouvez alors commencer à créer des projets dans Asana directement à partir de vos pistes HubSpot CRM. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer projet Asana » à côté de la piste que vous souhaitez ajouter à un projet Asana existant ou à un nouveau projet.

Comment créer de nouvelles tâches et les attribuer aux membres de votre équipe dans Asana

Une fois que vous avez créé votre projet dans Asana, vous pouvez commencer à y ajouter des tâches pour votre équipe. Pour créer une nouvelle tâche, vous pouvez cliquer sur le bouton « + Ajouter une tâche » en haut à droite de votre écran.

Vous pouvez alors nommer la tâche, ajouter une description détaillée et définir une date limite pour sa réalisation. Vous pouvez également attribuer des tâches à des membres spécifiques de votre équipe, ajouter des commentaires et des pièces jointes, et marquer des tâches comme terminées une fois qu'elles sont terminées.

Suivi de l'avancement des projets et des tâches dans Asana pour les leads de HubSpot

Une fois que vous avez créé des tâches pour votre équipe, vous pouvez suivre leur avancement en utilisant les outils de suivi de projet d'Asana. Vous pouvez afficher les tâches et les projets en fonction de leur état d'avancement, définir des jalons pour marquer les étapes clés de votre projet, et utiliser des graphiques pour visualiser l'avancement de votre projet dans son ensemble.

En ayant une vue d'ensemble de l'état de vos tâches et de vos projets, vous pouvez identifier rapidement les goulots d'étranglement, les retards ou les obstacles, et prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Astuces pour gérer plusieurs projets et tâches pour les leads HubSpot dans Asana

Si vous travaillez avec une grande quantité de pistes HubSpot CRM à la fois, vous pouvez trouver utile d'utiliser certaines astuces pour gérer efficacement vos projets et vos tâches dans Asana.

Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres pour afficher uniquement certaines pistes en fonction de leur état ou de leur étiquette, ou pour afficher uniquement vos tâches assignées. Vous pouvez également utiliser des balises pour marquer les tâches importantes ou urgentes, ou pour les grouper en fonction de leur type ou de leur priorité.

Intégrer d'autres outils à Asana pour une meilleure gestion de projet des leads Hubspot

Enfin, n'oubliez pas qu'Asana peut être intégré à de nombreuses autres applications pour améliorer encore votre gestion de projets pour vos leads HubSpot CRM. Par exemple, vous pouvez intégrer Asana avec Google Drive pour stocker et partager des documents, ou avec Slack pour recevoir des notifications en temps réel sur l'avancement de vos projets.

En intégrant Asana avec d'autres outils que vous utilisez régulièrement, vous pouvez améliorer votre efficacité et votre productivité en automatisant davantage de tâches et en accédant à toutes vos informations directement depuis votre tableau de bord Asana.

Best practices de l'utilisation d'Asana avec Hubspot grâce à Make

En suivant ces bonnes pratiques pour utiliser Asana avec HubSpot CRM grâce à Make, vous pouvez simplifier votre processus de gestion de leads et améliorer votre efficacité. Quelques recommandations finales à garder à l'esprit pour réussir :

       
  • Assurez-vous que vos pistes HubSpot CRM sont correctement étiquetées pour pouvoir les trier et les filtrer efficacement.
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  • Créez des projets Asana pour chaque étape du parcours de vos pistes, pour vous assurer que vous suivez chaque étape du processus.
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  • Définissez des échéances claires pour chaque tâche, et attribuez-les judicieusement en fonction des compétences et de la charge de travail de chaque membre de l'équipe.
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  • Suivez régulièrement l'avancement de vos tâches et de vos projets, et utilisez les outils de reporting d'Asana pour générer des rapports et des analyses sur les performances de votre équipe.

Conclusion : Rationaliser la génération de leads et la gestion de projets avec Asana et Hubspot grâce à Make

En conclusion, l'intégration de Asana et HubSpot CRM grâce à Make peut grandement simplifier votre processus de gestion de leads, en vous permettant de créer des projets et des tâches pour vos pistes directement dans Asana, avec une automatisation avancée. Suivez les bonnes pratiques que nous avons présentées dans cet article, et augmentez votre productivité tout en maximisant les résultats sur votre entonnoir de vente.

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